搏鲨客

四月吃粮五月吃药——提高对医药板块的关注度

在四月初大盘一片哀鸿遍野中，笔者就明确指出，占尽天时地利的农业板块将在随之到来的指数有限反弹中会表现优异、创出新高。在此谨向持有隆平高科，登海种业的有缘福人道喜了。

随着近年中国总体经济总量的逐步壮大，对全球经济的影响也日益显著，同时却也伴发了一些有趣却不乏深意的现象。在国际商品市场，风闻中国企业买什么，什么商品价格就开始暴涨。排除全球流动性及市场供求因素对价格的正常影响范围，也不难发现巨额国际投机资金如鲨鱼般逐利的迅捷身影。较为熟悉的个例就是去年的大豆行情。

紧随大豆油脂类其后，国际市场米价也开始一路暴涨，据称，全球一亿人口处于缺粮的饥饿状态。随着米价的连连上涨，就连美国超市也已出现低收入家庭抢购粮食的个别现象。

世事如棋局局新。多年来听到看到的都是国内有人一直从海外向高关税的国内走私工业品，从惊天动地的远华石油到身边“水货”随处可见的数码产品。时运变迁，现在终于轮到农业大国开始在边境严查向境外走私粮食了。除了商务部开始严控贸易公司的粮食进出口业务，少数边境居民在“利益驱动”下也开始划着舢板背着背篓，蚂蚁搬山般向境外走私每次几十斤的中国粮食。国际米价已高达国内米价的四倍，合7-10元人民币每市斤。

这就是农业板块敢于冒着市场广泛流传的“中国股市N大利空”的猛烈炮火创出历史高价的宏观背景。

世事如棋局局新，市势亦如棋局局新。惊心动魄的四月已经过去，生机初露的五月的市场机会又在哪里呢？

笔者以为，除了已经强势明显的农业，煤炭板块，下一个值得关注的是医药板块。民以食为天。健康也同样是无价的。

随着和谐社会建设的深化，医保新政的实施，医药板块面临的市场机遇将是影响深远且难于现在准确估价的。

笔者首重跟踪关注的个股有；

通化东宝，600867，

复星医药，600196，

西藏药业，600211，

紫鑫药业，002118，

“为什么呢？”

众所周知，今后5年，指导中国发展的最大的主导思想就是和谐社会、科学发展观的治国理念。而现实中诸多社会问题集中的领域则首推住房、医保和教育。

住房与医改的社会影响却不可同日而语。现实房价的最佳选择似乎是，超越“拐与不拐”争论，能尽量保持平价横向整理，期望温和通胀和时间来逐步完成心理适应的过程。住不起汤臣一品，西湖观景豪宅倒也罢了，反正那里在历朝历代都只属于极少数时代骄子们的运气与权利。人均住房面积固然代表生活质量，但房间小点总不会就能影响到生命和健康。精明的寿险精算师们好像也没说过，人均居住面积低的人群平均寿命就一定会大幅低于那些高的。但医改和医保涉及面就不同了，要是弄到社会绝大多数的低收入的弱势群体都看不起病的地步，恐怕那时的证券市场的市场风险，也没有讨论的意义了。

基于此，笔者会长期关注医药板块。当然，选择二级市场的进出时机则是另外一个话题了。